引 言
8月1日，通渠有道正式发布《2025年移动充电机器人行业研究报告》。本报告由通渠有道牵头主创，济驭科技、天机智能、上海钛昕、中能聪聪、时代聚能、武汉赛墨希等参与完成。
作为《2024年移动充电机器人行业研究报告》的2.0版本，本报告对行业概况、市场格局、代表性企业、研究结论等四部分内容进行了全面迭代。
为最大化支持从业者打通行业认知障碍，通渠有道将通过本文章进行部分核心内容解读，并设置为期一个月的购买优惠价，完整报告购买方式详见文末。
01
何为移动充电机器人？核心价值何在？
目前，国内外尚无关于移动充电机器人的权威定义。
综合行业理解与参考相关标准，通渠有道给出自己的定义：移动充电机器人是指能够实现自主移动且自主作业的充电设备，与固定充电机器人相对应。
移动充电机器人的核心价值，在于通过“车桩解耦”有效减少固充模式的负外部性，并满足灵活用电需求。
所谓固充模式的负外部性，主要指找不到桩、充电排队、充电位被占、无法建桩四个方面；所谓灵活用电，主要是潮汐用电需求、临时用电需求两类。
02
移动充电机器人市场定位、竞争态势
中长期来看，“固充为主、换电为辅、移充新兴”的整体补能格局清晰。
与1.0报告结论不同，固充模式由“绝对主流”变为“传统主流”；移动充电模式不再是“特别补充”，而是满足“车桩解耦”、“削峰填谷”、灵活用电需求的新兴业态。
导轨式移动充电机器人或将成为平替固定充电桩产品的新型业态，其将有效解决固定充电桩自身的车桩绑定、利用率低、盈利困难、投建成本高等核心问题；
分离式移动充电机器人将主攻削峰填谷与灵活用电市场，其本质上是现有配送式移动充电产品业态的升级版本，侧重满足补位式、个性化、碎片化充电需求。
竞争态势方面，电池/储能、充换电设备厂商、电力/城建厂商、初创科技公司、机器人/自动化厂商五类主要企业基于自身优势相继切入市场，分离式产品企业数量远多于导轨式。
为什么分离式产品企业数量远多于导轨式产品企业数量？通渠有道认为，第一，移动充电机器人的最大特性在于灵活性，而分离式产品通过车桩分离极大的体现出了这种灵活性；第二，电池/储能企业最早推出产品化的移动充电产品，其本质上是将移动充电产品作为电池储能终端使用，而非指向移动充电或机器人方向；第三，移动充电机器人与自动驾驶汽车、汽车机器人概念方向吻合，只是产品载体不同，而该领域本质上属于具身智能内涵之一，更容易受市场追捧。
03
预计2030年市场规模达到5500亿元
商品评价方面，由于导轨式移动充电机器人与分离式移动充电机器人的市场定位不同、满足需求不同、产品结构不同，因而需要采取不同的商品化评价方法。
结合参编企业意见，通渠有道认为：应从电能属性、自主移动、自主作业、运营属性四个维度进行评价。
就导轨式产品而言，通渠有道认为当前电能属性评价权重占比约55%、自主移动性次之约30%、运营属性占比约13%、自主作业即自主插拔枪占比约2%。
就分离式产品而言，通渠有道认为当前电能属性评价权重占比约70%、自主移动性次之约15%、运营属性占比约13%、自主作业即自主插拔枪占比约2%。
综合行业理解与参编企业意见，通渠有道从“设备销售+充电服务”两个维度对市场规模进行了测算。
预计到2030年，导轨式移动充电机器人市场约3700亿、分离式移动充电机器人市场约1800亿，二者合计市场总规模约5500亿元，移动充电，大有可为。
需要特别说明的是，通渠有道认为：如果产品性能与单套均价平衡到位，导轨式移动充电机器人将迎来快速爆发期，因为其替代的固定充电桩业态，解决的是大规模、集中化、批量化充电的问题。
另外，由测算数据可以看出，由于导轨式与分离式的市场定位不同，前者市场规模的大头在充电服务，而后者市场规模的大头在设备销售。
04
遴选八家代表性企业，全面剖析产业链
与1.0报告聚焦产品不同，2.0报告遴选了八家代表性企业，涵盖了1家桩企、2家导轨式企业、2家分离式企业、2家部件企业、1家运营商。
挚达科技：属于全球和国内家充桩市场领军企业，在移动充电领域收购享奕科技，推出抓枪式、蛇形、移动式三类五款产品，但交付量仍较小。
天机智能：属于工业机器人企业的产品线拓展，自2024年6月首次推出导轨式产品以来，已累计上线255台移动充电机器人，属于国内投放市场规模最大企业。
中建科工智慧停车公司：属于从停车产业运营延伸到“停充一体”模式的企业代表，其将导轨式移动充电机器人融入“停充一体”立体停车系统，全流程无人化。
中能聪聪：属于电力背景企业集团的子公司，以五类储充产品为核心，通过物联网和大模型，走向“云-边-端”一体化，定位光储充一体化解决方案提供商。
时代聚能：属于在原蚕丛机器人市场积累基础上成长起来的移动充电新势力，已自建生产基地，Energy Tank 100和200等正批产中，可选配自动驾驶系统。
济驭科技：专注各类线控底盘的研发和产业化，已推出5款、覆盖60~300度电载重的移动充电专属底盘，底盘出货量行业第一。
遨博智能：专注于协作机器人的研发、生产和销售，出货量国内第一、全球第二，iH系列6自由度机械臂具有3-16kg有效载荷，已在多品牌充电机器人上应用。
来洗智能：属于由原汽车服务及设备领域切入移动充电的企业，聚焦汽车服务连锁、智能洗车机、智能充换电三大业务，打通"中石化、中石油、高速服务区"三大核心场景的发展策略。
05
移动充电机器人发展阶段、市场展望
通渠有道认为，当前行业发展刚刚步入场景示范导入期，加速构建商业闭环能力远比挣不挣钱更重要。任何市场都需要培育，而不是一上来就想赚钱。
这一阶段，行业企业的核心任务或目的是：获取真实市场反馈，快速迭代产品，探索商业模式，完成市场教育。
为此，业内企业需要控制业务规模、减少不必要的资金占用和拖累，在尽可能少失血的同时加快构建自身所聚焦场景的商业闭环能力，包括人才、组织、产品、供应链、批量交付、售后服务等体系能力。
展望未来，稳定补电场景将以“固定充电桩模式+导轨式移动充电机器人”为主，潮汐/临时补电场景将是“分离式移动充电机器人”的天下。
为了清晰示意，通渠有道遴选了存量与增量市场、消费场景与生产场景、中低功率与超大功率、地下停车场与地上停车场、私人桩与公共桩等五个维度的市场，以说明未来充电补能市场格局，如下图所见。
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