第二章 智能装卸机器人市场分析

1、智能装卸机器人市场特点

1.1 市场需求三个维度

1) 广度 全球性

装卸需求广泛存在于全球各大洲、各个国家以及各区域，然而，值得注意的是，尽管装卸需求普遍存在，但每个地方的具体情况和需求却存在显著的差异。

2) 宽度 生产制造各个行业和企业

装卸作业的特点在于其普遍性，它不受特定行业的限制，而是根据不同的规模和应用场景，广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于国防军工、工业生产、农业生产、商业流通、畜牧业等。在这些领域中，装卸作业尤为关键和典型，涉及到化工化肥、水泥生产、粮油加工、食品饮料制造、家电产品、酒水饮料、医药制品、烟草加工、纺织服装、建筑材料、日用化工品、汽车制造、电子产业、新能源开发、农业果蔬处理以及军工产品等多个方面。这些活动都离不开高效的装卸作业，以确保物资的顺畅流通和生产效率。

3) 深度 物链网

在现代物流体系中，存在着多种不同的运输方式，包括但不限于汽车运输、火车运输、航空运输、轮船运输以及其他各种运输工具。这些不同的运输方式各自拥有独特的物流链，它们相互配合，共同作用于整个物流网络。此外，针对不同类型的货物和物料形态，也有专门设计的物流链，以确保货物能够高效、安全地从起点运输到终点。为了实现物料和货物位置的变动，一系列的设备链被投入使用，这些设备包括但不限于叉车、输送带、起重机、装卸机器等。所有这些元素——不同的运输方式、针对不同货物的物流链以及实现货物移动的设备链——共同构成了一个庞大而复杂的装卸物链网，这个网络是现代物流系统高效运作的基础。

1.2 装卸是行业痛点、目前人工为主

随着全球推动数字化、智能化转型升级，美国、欧洲、日本等发达国家智能制造发展规划的提出，加上我们国家《中国制造2025》发展规划出台，各行各业自动化、数字化、信息化、智能化的步伐都在加快。目前整个制造企业首先实施的是生产自动化、工厂内物流自动化、仓储自动化，并且都有成熟的解决方案和实施经验，只有货物装卸车这个环节实现自动化智能化有很大难度，是行业痛点，实现自动化和智能化装卸占比不到10%，所以基本上还是人工或者半自动化状态。

1.3 市场体量大

在当今的市场中，一个特定的细分行业领域对于智能装卸设备的需求大约在30亿左右。对于一些规模较大的企业来说，每年在装卸货物上的人工成本可以达到几千万元。然而，随着社会的发展和人们生活水平的提高，愿意从事那些繁重、危险的体力劳动的工人数量正在逐渐减少。即便有工人愿意从事这样的工作，他们也面临着管理难度大、装卸质量参差不齐以及安全隐患众多的问题。因此，智能装卸设备的市场需求正在迅速增长，它不仅能够解决劳动力短缺的问题，还能提高装卸作业的效率和安全性。从长远来看，智能装卸设备市场是一个具有巨大潜力的万亿级市场，它代表了一个刚性需求，预示着未来装卸行业的发展方向。

2、装卸对象分类

在装卸作业中，根据货物的形态类型，我们可以将装卸对象分为两大类：流体和固体。流体装卸对象主要包括气体和液体两种形态。而固体装卸对象则涵盖了散料、包装物料货物以及无包装的大重件货物。具体来说，散料包括了各种不同颗粒大小的物料，这些物料可能在粒度和形态上有所差异。至于包装物料货物，它们的包装形式多种多样，包括但不限于袋装、箱装、框装、捆装、垛装、桶装以及异形装等。这些包装形式都是为了更好地保护货物，便于运输和储存。而无包装的大重件货物则通常包括了建材类和设备类等，这些货物由于体积庞大或重量较重，往往不适合进行包装，因此在装卸过程中需要特别的设备和技术来处理。

2.1 袋装货物

袋装货物涵盖了多种重量规格，包括但不限于10公斤、25公斤、50公斤以及60公斤的袋装货物，同时也提供吨袋包装的选项，以满足不同客户的需求。

2.2 箱装货物

在处理箱装货物时，我们发现其大小和重量并没有统一的标准，这是因为箱装货物的品类繁多，种类极其丰富，每种货物的尺寸和重量都有所不同，这给货物的管理和运输带来了不小的挑战。

2.3 垛装、捆装、筐装货物

垛装、捆装、筐装货物是三种常见的货物装载方式，它们各有特点和适用场景。垛装货物垛装货物是指将货物按照一定的规则和方法堆叠起来，形成一个稳定的货物堆。捆装货物是指将货物用绳索、带子或其他材料捆绑在一起，形成一个整体的货物单元。筐装货物是指将货物装入筐、篮、箱等容器中，形成一个封闭的货物单元。

2.4 桶装和圆柱形货物

在物流和运输行业中，桶装和圆柱形货物是常见的货物类型。它们因其独特的形状和结构，常常用于储存和运输液体、粉末或其他散装物料。桶装货物通常指的是那些被装入桶状容器中的物品。这些桶可以由不同的材料制成，如金属、塑料或木头。它们的设计旨在确保内容物的安全和密封，防止泄漏和污染。桶装货物在化工、食品和饮料等行业中非常普遍。圆柱形货物则通常指的是那些形状为圆柱体的物品，它们可以是固体、液体或气体。这类货物在包装和运输时需要特别的处理，以确保它们在运输过程中的稳定性和安全性。圆柱形货物的例子包括气瓶、某些类型的罐头和大型化工容器。

2.5 大件和超重件货物

大件货物通常指的是体积庞大、重量较重的物品，这类货物在运输过程中需要特别的处理和安排。而超重件货物则是指那些重量远远超出一般运输标准的物品，它们的运输和装卸都需要专业的设备和技术。

2.6 包装的异形件和其它类型货物

在当今的物流运输领域，异形件包装扮演着至关重要的角色。异形件，顾名思义，指的是那些形状不规则、尺寸特殊、无法使用标准包装方法的物品。

2.7 无包装颗粒散料

无包装颗粒散料指的是那些没有经过任何包装处理，直接以散装形式存在的颗粒状物料。这类散料通常用于工业生产、建筑材料、农业肥料等多个领域。由于它们没有固定的包装形式，因此在运输和储存过程中需要特别注意防潮、防污染和防破损等问题。无包装颗粒散料的种类繁多，包括但不限于塑料颗粒、金属粉末、矿石颗粒、粮食种子等。这些物料在使用前需要根据具体的应用场景进行适当的筛选和处理，以确保其质量和性能满足特定的要求。

2.8 流体（气体和液体）物料

流体，气体和液体物料，它们是自然界和生产过程中广泛存在的物质状态，具有流动性和可压缩性的特点。流体包括了气体和液体两大类，它们在物理学中被定义为能够自由流动并且能够适应其容器形状的物质。气体是流体的一种，它没有固定的体积和形状，能够无限扩展并充满其容器。而液体，虽然也有流动性，但具有固定的体积，能够形成自由表面，且在重力作用下会形成水平面。

3、物流载具分类

物流载具包括敞开式、飞翼式、后开厢式、侧开厢式、火车篷式车、机舱、轮船、罐车、槽车等。

3.1 敞开式

敞开式包括平板车、高低平板车、高低栏板车、机场货运车辆、火车、集装箱转运车、飞机、轮船、货船等。

3.2 飞翼车

飞翼车是一种独特的汽车设计，其显著特点是车辆的两侧门可以向上打开，就像鸟儿展开翅膀一样。

3.3 后开门式

厢货车、集装箱、快递车等。

3.4 侧开门式

侧门厢货车、侧开门卡车、货运高铁、火车篷式车厢、飞机机舱。

3.5 罐车和槽车

是两种常见的运输车辆，它们各自具有独特的设计和功能，用于运输不同类型的货物。罐车通常指的是用于运输液体或气体的封闭式车辆，它们的罐体设计能够承受内部压力，确保运输过程中的安全。罐车广泛应用于石油、化工、食品等行业，可以运输汽油、柴油、液化气、食用油等液体或压缩气体。槽车则多用于运输散装固体货物，如粮食、矿石、水泥等。这类车辆通常配备有开放式的槽形货箱，便于装卸作业。槽车的设计使得它们能够高效地装载和卸载货物，同时保持货物的完整性。

3.6 货船

也被称为商船或运输船，是一种专门设计用来在水上运输货物的大型船只。它们在国际贸易和物流中扮演着至关重要的角色，是全球供应链不可或缺的一部分。货船的种类繁多，包括集装箱船、散货船、油轮、滚装船等，每种类型都有其独特的设计和功能，以适应不同类型的货物运输需求。

3.7 战斗机挂弹

战斗机在执行任务前，如何将各种类型的弹药和导弹正确地挂载到飞机上，以确保其在空中作战时能够有效地使用这些武器。

3.8 陆基导弹车装载导弹

陆基导弹车是一种用于在地面上部署和发射导弹的重型军事装备。它通常由一个强大的车辆底盘构成，能够承载重型导弹，并且具备高度的机动性和稳定性。装载过程涉及到将导弹安全地固定在发射架上，确保在发射时导弹能够准确无误地被发射出去。

4、装卸行业分类

4.1 生产制造进出货物装卸

1）农业：饲料、种子、水果、蔬菜、粮食等

2）工业：原料、材料、饲料、水泥、化工、化肥、粮油、食品、饮料、酒水、日化、汽车及零配件、光伏、纺织、服装、建材、五金、电子、电气、家电、家具、印刷等。

3）畜牧养殖业：饲料、养殖、屠宰等。

4）快递物件：个人和社会生成的物件，包括但不限于各种文件、资料、商品、艺术品等，都可以通过邮寄的方式进行寄送。

4.2 货物物流中转装卸

1）汽车运输

货物存储中心、物流仓储中心、货物集散中心、货物分拣中心、货物配送中心等。

2）火车运输

大型企业火车专线货场、车站货场、火车货运港、铁路物流园等。

3）航空运输

机场货物转运、飞机货物装卸。

4）轮船运输

集装箱轮船装卸、散料轮船装卸等。

4.3 设备安装装载

新能源光伏安装、建筑安装、设备安装、军用导弹装载等，这些活动涵盖了从可再生能源的利用到建筑物的构建，再到各种机械设备的安置，以及国防安全领域的重要任务。

5、智能装卸市场占比

1）从包装形式来分箱装产品占比最高，占整个智能装卸机器人市场达40%左右，袋装物料占比达30%左右，垛装货物占比达20%左右，其它类型形式占比达10%，这个占比会随市场情况动态变化，随着国家出台“降低全社会物流成本行动方案”和企业降本的需要，产业链上游基础原料生产企业逐步改造包装形式，由小包装改造为大包装，其它物流段的企业把散件货物组合成单元化，所以单元化、大包装的装卸占比会逐渐增加。

2）从行业来分

化工化肥、食品饮料、物流运输排前三位，占比50%-60%左右。

3）从车型来分

厢货车、货柜和敞开式车辆占比最大80%-90%左右。

4）从地域来分

从国内来看，长三角、华南占50%以上。从全球角度来看，东南亚越南、中亚伊朗、南美巴西、美国和欧洲是国际需求主要地区，美国和欧洲等以进口消费品为主的地区以卸车需求为主。

5）从目前装卸需求来分析

从宏观整个物链网来分析，装卸是对等的，但是对于无人化和智能化装卸机器人的需求要根据不同物流段和装卸环节来分析，最近1-2年，无人化卸货需求逐年在增加，特别是袋装物料的卸货需求。

6、2024 年各类装卸机器人出货量和销售额评估（全球）

在2024年，全球的销售额达到大约200亿的规模，这个数字涵盖了各种类型的智能装卸机器人以及相关的系统。

6.1 袋装物料装车机器人出货量和销售额

在2024 年，袋装物料装车机器人系统的出货量为2000至3000套之间，而这一数字所对应的销售额预计大约60亿人民币的水平。

6.2 垛装货物装卸机器人出货量和销售额

在过去的2024年，垛装和单元式装卸机器人系统实现了显著的市场表现，共出货大约1500套，这一数字反映了该行业在自动化装卸领域的强劲增长。这些先进的机器人系统不仅提高了物流效率，还显著降低了人工成本，因此受到了广泛欢迎。销售额方面，这些机器人系统达到了令人瞩目的40亿人民币，显示出市场对于自动化装卸解决方案的强烈需求。这一业绩不仅证明了技术进步带来的行业变革，也预示着未来装卸自动化技术的广阔前景。

6.3 大重件货物装卸机器人出货量和销售额

过去的2024年，大重件货物装卸机器人系统出货1200套左右，销售额20亿人民币左右。

6.4 纸箱货物装卸机器人出货量和销售额

2024年纸箱货物装卸机器人出货100套左右，销售额3亿人民币左右。