1 工业机器人产品概要

工业机器人发展历程

工业机器人的分类与应用

工业机器人是一种可编程的、多自由度的、自动化操作的、多用途的机械电子装置。

工业机器人的系统构成

工业机器人一般包括：执行系统、驱动系统、控制系统、传感系统和输入输出系统。

工业机器人发展趋势

中国工业机器人市场分析

出口高增速，国内销量企稳

2024年中国工业机器人产量55.6万台，同比增长14.2%，出口份额跃居全球第二；2025年上半年出口增速高达61.5%。

2024年四季度随着“两新”及一揽子增量政策措施的落地，中国工业机器人销量为29.4万台，同比增长3.9%。

下游top5行业合计64%，家用电器、电子、汽车电子增长显著

2024年下游出货量top5行业：电子、汽车零部件、金属制品、锂电池、食品饮料，占比分别为21.0%、15.8%、12.5%、7.9%和6.9%，家用电器、电子、汽车电子、汽车零部件、金属制品、半导体领域的机器人出货量增速均达到10%；而锂电池、汽车整车、光伏领域增速下滑明显。2025年Q1，除光伏外，其他行业机器人出货量均同比增长。

多关节机器人和SCARA合计出货占比95%。其中协作机器人和SCARA出货量持续高增长，而Delta和6-Axis的出货量相对平稳。

国产份额升至52%，埃斯顿、汇川等公司稳居全球top10

工业机器人内资厂商占比持续提高，从2015年的18%，提升至2024年的52%。

协作机器人的内资厂商占比最高，超90%，Delta、SCARA、6-Asix<20kg的内资厂商份额超过50%；但6-Asix>20kg，还是以外资厂商为主。

埃斯顿、汇川科技、埃夫特、珞石等本土公司的销量进入top10。

控制器、伺服系统、减速器等核心部件，占整机成本的70%

核心零部件仍以外资品牌主导；传感器、本体环节本土厂商持续突破，国产化率较高；系统集成环节已由内资品牌主导。

AI赋能，将助力工业机器人产业腾飞

工业机器人正在向具身智能演进，ChatGPT将人类从机器人流程中的in-the-loop变为on-the-loop。

3 本土重点企业分析

埃斯顿：中国工业机器人市场出货量位列第一的国产厂商

从金属成形机床拓展至下游工业机器人，具有“核心部件+本体+解决方案”全产业链优势。

2002年从金属成形机床起家，先后收购运动控制器、微型伺服驱动器、焊接机器人、智能制造系统等行业知名厂商，打造了“核心零部件+本体+解决方案”的完整产业链。公司自动化核心部件及运动控制系统覆盖信息层、控制层、驱动层、执行层完整产品系列。

提供负载3KG到700KG，共95款工业机器人产品，满足从轻量到重载、从高速到高精度的全方位市场需求。在钣金折弯、冲压、光伏排版、弧焊等解决方案上处于行业领先地位。坚持“通用+细分”市场策略，针对细分市场为特定客户进行定制化开发，不断拓展应用场景。

汇川技术：本土工控龙头，SCARA机器人中国市场份额第一

工控产品多品类国内份额第一。根据睿工业2024年数据，公司通用伺服系统、低压变频器、中高压变频器、小型PLC国内市场份额分别为28.3%、18.6%、18.6%、14.3%，均位居第一名。

具有多层次、多产品、多场景的核心技术优势，涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术，还涵盖工业自动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术，能够提供多产品组合解决方案或定制化解决方案。

2024年工业机器人产品销量在中国市场的份额约8.8%，位居第三名。主要为下游行业客户提供SCARA机器人、六关节机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机及零部件解决方案。其中SCARA机器人产品销量在中国市场的份额约27.3%，位居第一名。

绿的谐波：谐波减速器龙头，全球市场份额15%

对标世界谐波减速器龙头哈默纳科，产品主要为各类谐波减速器，辅以精密零部件，正着力开拓机电一体化执行器。公司率先突破谐波减速器技术难点，在实现量产、突破垄断等方面均为国内前列。

产品矩阵包括N、Y、E、LCS（G）、LHD、LHS(G）、LCD、轻量型谐波、超小型谐波、三组件式谐波等，覆盖当下主流谐波减速器应用场景。

完成年产50万台精密减速器的扩产项目，计划于2025年实现产能的稳步爬坡。同时，新募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”也在2025年启动建设，将进一步巩固公司的供应链优势。